1. Arrabal amargo (Gardel Carlos / Le Pera Alfredo)
  2. Duelo criollo (Bayardo Lito / Rezzano Juan)
  3. Amores de estudiante (Gardel Carlos / Le Pera Alfredo)
  4. Buenos Aires (Manuel Joves / Romero Manuel)
  5. Criollita de mis amores (Battistella Mario / Gardel Carlos / Le Pera Alfredo)
  6. Golondrinas (Carlos Gardel / Le Pera Alfredo)
  7. Lejana tierra mía (Gardel Carlos / Le Pera Alfredo)
  8. El día que me quieras (Gardel Carlos / Le Pera Alfredo)
  9. Caminito soleado (Gardel Carlos / Le Pera Alfredo)
  10. Guitarra mía (Alfredo Le Pera / Gardel Carlos)
  11. Por una cabeza (Carlos Gardel / Le Pera Alfredo)
  12. Sus ojos se cerraron (Carlos Gardel / Le Pera Alfredo)
  13. Soledad (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel)
  14. Volver (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel)
  15. Aquel zorzal (B. Chambouleyron)
  16. Parlez moi d’amour (Jean Lenoir)