1. El vals del adios
  2. La canción de Amalia (Blomberg Hector Pedro / Maciel Enrique)
  3. Tu vuelta (Acuña A. / Casalla A.)
  4. Mate amargo (C.F. Bravo / Francisco Brancatti)
  5. Gorda (Darthes Camilo / Martino L.)
  6. Mocosita (Soliño Victor)
  7. Viejo smocking (Flores Celedonio Estéban)
  8. Del barrio de las Latas (De Los Hoyos Raúl J. / Fresedo Emilio)
  9. Volvé (Bayon Herrera Luis)
  10. Enfunda la mandolina (Mansilla H.Z. / Pracanico Francisco)
  11. La mariposa (Flores Celedonio Estéban / Pedro Mario Maffia)
  12. Vida mía (Emilio Fresedo / Osvaldo Nicolás Fresedo)
  13. Nunca tuvo novio (Bardi Agustín / Cadicamo Enrique Domingo)
  14. Pero hay una melena (Bohr José)